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  11月1-24日全国乘用车厂家批发193.5万辆，同比去年增长34%，较上月同期增长14%；今年以来累计批发2311.1万辆，同比去年增长6%。11月1-24日市场零售163.8万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长4%；今年以来累计零售1947.4万辆，同比去年增长5%。

  11月1-24日全国乘用车厂家新能源批发100.7万辆，同比去年增长65%，较上月同期增长13%；今年以来累计批发1028.7万辆，同比去年增长39%。11月1-24日新能源车市场零售86.7万辆，同比去年增长68%，较上月同期增长7%；今年以来累计零售919.5万辆，同比去年增长42%。

  11月第1周乘用车市场日均零售5.7万辆，同比去年增29%，较上月同期降3%。

  11月第2周乘用车市场日均零售7.7万辆，同比去年增31%，较上月同期增10%。

  11月第3周乘用车市场日均零售7.6万辆，同比去年增26%，较上月同期增6%。

  11月1-24日市场零售163.8万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长4%；今年以来累计零售1947.4万辆，同比去年增长5%。

  11月年末市场保持旺销，政策作用力较强，部分地区有置换补贴额度即将用完的传闻加速消费者成交，实际地方的补贴也是国家特别国债的钱，肯定能持续到年底，因此11月零售表现很好。在国家报废更新和各地以旧换新政策的补贴鼓励下，近期的购车消费实现强势增长的良好局面。

  11月第1周批发日均6.7万台，同比去年10月增41%，环比上月同期增45%。

  11月第2周批发日均8.6万台，同比去年10月增34%，环比上月同期增4%。

  11月第3周批发日均9.5万台，同比去年10月增28%，环比上月同期增2%。

  11月1-24日全国乘用车厂家批发193.5万辆，同比去年增长34%，较上月同期增长14%；今年以来累计批发2311.1万辆，同比去年增长6%。

  11月厂家销量走势持续较强。置换政策开始接力报废补贴政策，引爆市场；报废政策更利好新能源，且后面效果会逐步衰减。但置换政策刺激效果大于报废，并且燃油车刺激效果显著。

  今年乘用车行业的去库存力度超强，由于合资车企持续在去库存，叠加近期总体的生产谨慎，导致今年1-10月总体乘用车国内厂家与渠道仓库存储下降94万辆（去年同期仅下降11万辆），经销商运营超级艰难，去库存成为主流。但 11月应处于乘用车市场的季节性加库存期，由于冬季到春节前购车需求较旺，历年此时都是加库存力度较大的时段。因此今年11月有合理的加库存的需求，11月的经销商进货节奏较快，这体现了渠道信心的改善。

  皮卡产销：2024年10月皮卡生产4.05万辆，同比下降4%；10月份皮卡市场销售4.1万台，同比下降1%，环比下降9%，处于近5年的中位水平。今年1-10月的皮卡销量42.7万台，实现同比增长2%，总体表现不错。长城汽车持续保持强势皮卡领军地位，国内外表现均很好。在国内皮卡市场，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现持续看多，“皮卡一超三强”格局继续保持。

  皮卡出口：10月皮卡出口2万台，同比增长63%，行业出口占比继续保持高位。2024年1-10月皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2024年10月达到47%，中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡，已成为中国商用车出口中的最强品类。

  近两年来国际车企的生产不足，供需缺口较大，这为中国皮卡出口海外奠定基础，也推动2022年以来的中国皮卡出口持续增长。今年1-10月皮卡出口仍呈现同比较强的增长态势，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，如江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通的出口规模都很大，出口占各自厂商皮卡总销量的一半以上。

  2024年1-10月全国新能源皮卡销量9217台，同比增长58%。10月新能源皮卡1045台，同比增长64%，形成超强于燃油皮卡的较好走势。相对于电动轻卡的物流需求暴增，皮卡进城放开路权是伪命题，“皮卡进城”效果远不如“皮卡下乡”的效果好，今年县乡级市场的皮卡销量占比，同比去年仍有较好的增长，这就有效地抵冲了国内城市的皮卡萎缩。伴随着国内电动皮卡市场启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，预计未来将会有更多的新能源皮卡产品会满足国内外需求。

  从我们乘联数据分析看，2025年是车市消费和工业生产的特小年，年初稳增长压力巨大。目前以旧换新政策的良好效果，带来年末的较强的冲刺效应，而这样冲刺会给2025年初的消费不旺的压力更大。所以2025年年初必须有一股很强的对冲力量，去对冲消费小年的压力。因此2025年稳增长仅靠以旧换新是不够的—要车购税优惠促进首购群体购车。

  从税收公平的角度来看，应该说刺激消费能力稍差的首购需求比刺激换购需求更有必要。因为购车首购用户的消费能力比较差，受到的政策鼓励应该更大。因此，我个人建议应该2025年1月1日及早启动车购税减半的政策，推动首购群体的春节前购车，这对2025年初经济稳增长的拉动效果会更好。

  今年全国乘用车市场仍处于强力去库存周期，从年初主动去库存延续到8月份，9-10月处于被动去库存的阶段。在预期刺激政策带来的观望消退、以旧换新政策拉动各地消费热情释放因素的影响下，10月厂家扩大产量应对市场拉动，10月的新能源走势较好。2024年10月月末全国乘用车库存297万台，较上月降低5万台，较2023年10月下降71万台，且较2022年10月低75万台。目前的燃油车市场低迷带来厂商的总体谨慎，年末冲刺前的生产仍收缩明显。

  2024年10月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在40天，相对于2022年10月的64天和2023年10月的50天，均下降较大，总体仓库存储上的压力不大。

  11月20日，吉利汽车官方宣布吉利牛仔正式上市。新车共推出2款车型，官方指导价9.59-9.99万元，限时优享价8.99-9.59万元。搭载1.5TD高效动力发动机，最高功率133千瓦，最大扭矩290牛·米，匹配7DCT湿式双离合自变速箱，98%的传动效率同级最高。

  11月19日，新款奥迪A6L上市，新车共推6款，售价42.79万-65.68万元。配备六座前方感知摄像头、分段式电动天窗、车道偏离预警等。搭载2.0T发动机，匹配7DCT变速箱。

  三、 宏观经济与政策1.财政部：1-10月全国一般公共预算收入184,981亿元

  11月18日，财政部发布多个方面数据显示，1-10月，全国一般公共预算收入184,981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150,782亿元，同比下降4.5%；非税收入34,199亿元，同比增长15.3%。1-10月，全国一般公共预算支出221,465亿元，同比增长2.7%。

  11月20日，国家能源局发布数据显示，10月份，全社会用电量7,742亿千瓦时，同比增长4.3%。1-10月，全社会用电量累计81,836亿千瓦时，同比增长7.6%，其中规模以上工业发电量为78,027亿千瓦时。

  11月19日消息，据英国金融时报，欧盟正计划迫使中国企业向欧洲企业转让技术，以换取欧盟的补贴。新的技术转让规定将于12月率先纳入10亿欧元电池开发补助案。

  11月23日，欧洲议会贸易委员会主席Bernd Lange在接受媒体采访时表示，欧盟在特朗普入主白宫后必须重新调整其竞争政策，至少在有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。

  上海口岸二手车出口综合服务中心11月20日在上海海通国际汽车码头落成启用。作为全国首家港区内二手车出口查验点，“服务中心”可为上海市及周边省市二手车出口公司可以提供一站式机动车登记及港区物流综合服务，降低出口车辆多次移动带来的风险和运输费用。

  11月19日消息，广汽本田正式对外发布全新纯电动品牌烨P，并展示了基于新新一代智能高效纯电专属平台W架构打造的烨P7量产版。其首个全新电动车工厂将于12月份投产。广汽本田表示，未来3年，将基于W架构推出3款以上的电动车，涵盖中高级轿车和大型SUV。

  11月22日，据小米汽车内部的人偷偷表示，第二款车型计划于明年2、3月上市。这与雷军此前透露的“小米SU7 Ultra量产版将于2025年3月正式对外发布”的信息，在时间上不谋而合。

  11月20日，蔚来正式将第三品牌命名为“firefly萤火虫”，并宣布首款产品与品牌同名。firefly萤火虫定位于高端小车市场，将在12月21日举行的2024蔚来日之时正式对外发布，首款车型2025年上半年开启交付。

  乐道汽车总裁艾铁成在微博宣布，2025年乐道品牌将推出两款新车型，包括一款六座/七座旗舰SUV和一款大五座SUV。

  11月19日，上海联合产权交易所发布阿维塔科技增资项目。该项目拟募集资金总额为不超过120亿元，大多数都用在引望公司投资，以及后续车型的研发设计、产线投入、市场品牌发展、渠道建设等方面，并补充企业流动资金。

  近日，匈牙利总理欧尔班·维克托的幕僚长Gergely Gulyas表示，比亚迪和宝马正在该国建设的汽车工厂有望于2025年下半年投产，有助于该国提振经济。

  大众汽车乘用车品牌中国CEO孟侠近日与国内媒体进行了交流。中国品牌在本土市场的主导地位越发突显。大众未来将推出增程车型，且正在评估换电的可能性。

  据媒体报道，南宁产投汽车工业集团供应商大会于近日在南宁召开，旨在推动哪吒汽车南宁工厂恢复生产和经营，保障哪吒AYA、X出口车型业务的持续进行。有接近上述供应商大会的业内人士称，近期360集团、宁德时代、华鼎资本等，以及浙江桐乡、嘉兴市政府等都在一起努力，为哪吒汽车提供资金、政策等支持，以化解当前的危机。几家地方国资或也将出手帮助哪吒汽车，确保国内市场交付。

  哪吒汽车母公司合众新能源汽车股份有限公司新增一条股权冻结信息，股权被执行的企业为哪吒新能源汽车制造有限公司，冻结数额为10亿元人民币，执行法院为桐乡市人民法院。

  11月25日消息，哪吒汽车印尼子公司与其合作伙伴PT Surya Mobil Abadi近日于北雅加达正式揭幕最新3S经销店，这是哪吒汽车与当地合作伙伴在印尼开设的第11家门店。哪吒汽车在印尼全境运营了11家3S及4S店，官方计划年内在印尼完成超过20家门店的设立。

  当地时间11月23日，奇瑞汽车与西班牙埃布罗公司位于巴塞罗那的合资工厂投产。工厂的首批产品有EBRO品牌S700 SUV，未来几周还将生产S800。

  近日，芯联动力科技（绍兴）有限公司发生工商变更，新增北京小米智造股权互助基金合伙企业（有限合伙）、北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、先进制造产业互助基金二期（有限合伙）、浙江省产业基金有限公司、东风汽车旗下信之风（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等18位股东。同时，该公司注册资本由5亿元增至约6.6亿元。

  11月22日，小鹏汽车宣布旗下MONA M03第三次OTA升级全量推送。新增通过语音指令启动泊车功能、App车控桌面小组件及锁屏小组件。面对颠簸路段升级更及时的提醒。

  11月21日，百度发布的2024年三季度财报显示，百度在第三季度提供的无人驾驶订单为98.8万单，同比增长20%。截至2024年10月28日，萝卜快跑累计为公众提供的无人驾驶出行服务订单超过800万单。三季度萝卜快跑的全无人驾驶单量占全国总单量超过70%。

  滴滴内部宣布，公司同意张博卸任集团CTO（首席技术官）的申请，张博未来将专注到无人驾驶业务中。张博将继续担任集团班委和无人驾驶公司CEO。

  11月19日，在2024中国5G+工业互联网大会上，百度李彦宏表示，目前，百度第六代无人车RT6是世界上唯一一款前装量产的L4级别无人车，成本已经下降到每台25万元。

  宁德时代第二代钠离子电池已经研发完成，能够在零下40度的严寒环境中正常放电，这在某种程度上预示着电池可以大规模在极严寒地区应用。第二代钠电池有望于2025年推向市场。

  近日，有关“天津最大奥迪4S店闭店”的消息广为传播。对此，天津市永濠集团有限公司发布声明称，由于合作银行近期抽回贷款，公司资金链断裂，不能及时向客户交付车辆，也不能足额支付过去三个月的员工工资。管理层已接受了商务部门和公安部门的约谈。

  11月20日，小马智行更新招股书，扩大了IPO规模，从原计划的1500万股ADS（美国存托股）扩至2000万股ADS。此次IPO定价推迟是“因为增发，认购量比较大”。

  11月20日，亚洲第一大锂辉石单脉的新三号脉（X03）开标。新三号脉（X03）是超大型锂矿，氧化锂资源是德扯弄巴锂矿的3倍之多。竞拍德扯弄巴锂矿，是两年前国内锂业有史以来规模最大的一起商战，最终宁德时代逾64亿元拿下其矿权主体公司斯诺威。

  11月20日，TrendForce最新研究报告说明，全球公共电动车充电桩部署受土地供应及电网规划制约，加上新能源汽车市场成长放缓，2024年成长率预估为30%，较2023年的60%大幅度地下跌。预计到2024年底，中国公共充电桩数量将达到360万台，占全球总量的近70%。与此同时，韩国将引领增长，预计年增长率为39%。

  11月21日消息，本田公布了其位于日本栃木县樱市全固态电池示范生产线。本田将在这条示范线上进行技术验证、构建量产工艺、确定电芯的基本配置。目前该示范线的关键设备已安装好，将于2025年1月开始生产。

  德国金属工业工会11月22日发布声明称，博世将在德国裁减与无人驾驶和汽车转向产品相关的岗位。该公司将在全球裁员5500人，其中将在德国裁减3800个岗位。

  11月20日，大众汽车任命电动汽车初创公司Rivian前高管Kjell Gruner为其美国业务负责人。Gruner此前担任Rivian的首席商务官和业务增长负责人，他接替了自2022年以来一直担任该职位的Pablo Di Si。Gruner曾在保时捷和戴姆勒克莱斯勒公司任职。

  11月19日消息，日本丰田汽车、三得利控股和JERA等20家企业与爱知县等组成的“中部圈氢氨社会实装推进会议”签署了基本协议，将为实现氢氨社会而相互合作。主要内容是建立供应链等，也计划向中央政府寻求提供支援。

  当地时间11月20日，美国福特汽车公司宣布将于2027年前在位于德国科隆的工厂裁员2900人。原因是福特汽车在德国的工厂连年亏损。

  11月19日，美国纽约大都会运输署（MTA）董事会已投票批准了纽约曼哈顿地区修订后的交通拥堵收费计划。该计划是美国首个拥堵收费计划，并将于明年1月5日开始实施。

  据韩国起亚汽车公司官网披露发布最新财报显示，报告期内起亚汽车公司实现营业收入49.93万亿韩元，同比增长7.7%，盈利7.07万亿韩元，同比增长12.6%，净利润5.77万亿韩元，同比增长16.8%。

  日产汽车公司发言人11月21日表示，该公司约有6%的美国员工接受了提前退休方案，约有1000名美国员工将在今年年底前离开日产。这是日产在全球裁员9000人计划的一部分。

  11月22日消息，在努力争取救助资金失败后，瑞典电池制造商Northvolt在美国申请破产保护。企业具有约3000万美元的可用现金，并背负58.4亿美元的债务。

  11月20日消息，Stellantis集团正式推出了STLA Frame车型平台，这是一款纯电动汽车原生的多能源平台。该平台旨在为Stellantis集团旗下的全尺寸皮卡、轻型商用车和SUV车型提供支持，搭载该平台的车辆首先将装备创新型的动力阵容，包括电池纯电动和增程式电动汽车动力，未来还可搭载内燃机、混合动力和氢能源动力系统。

  今年第三季度，泰国汽车销量同比下滑28%，环比下降9.5%。泰国长期存在的家庭债务高企问题，严重压缩了汽车贷款的空间，因此导致泰国汽车市场一直处在低迷的状态。

  据《韩国经济日报》报道，半导体行业消息人士称，SK海力士和三星电子近期正在为特斯拉研发HBM4芯片样品，特斯拉将在测试样品后选择其中一家供应商。

  11月20日，英伟达发布2025财年第三季度财务报表。收入351亿美元，环比增17%、同比增94%；在汽车和机器人领域，英伟达Q3收入为4.49亿美元，环比增30%、同比增72%，在总收入中的占比约为1.28%。

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